Comment MEMO choisit ces priorités ?
Une affaire ouverte entre dans la liste si elle a au moins un déclencheur : action en retard, action prévue aujourd’hui, message client sans réponse, aucune prochaine action datée, plus de 14 jours sans contact, ou date de décision dépassée. Elle est ensuite classée par un score transparent : retard (+40, +2/jour jusqu’à 10 j), aujourd’hui (+35), message sans réponse (+30), sans contact (+12 à +16), décision dépassée (+15), sans date (+14), étape avancée (+5 à +12), priorité (+5 / +12), montant (+1 par 1 000 €, max +15). Un seul dossier par client. S’il y a moins de 3 urgences, MEMO complète avec vos prochaines échéances.
Il permet de voir où se trouvent vos ventes potentielles et ce qu'il faut faire pour les faire avancer.
Calendrier d'actions
Clients gagnés à fidéliser
Note terrain rapide
Note terrain rapide
Clients & contacts
| Client | Contact | Affaires | En cours | Dernier contact |
|---|
Fiche client
Suivi des affaires
Copilote MEMO
Que faut-il faire maintenant ?
MEMO croise valeur, étape commerciale, dates, retards, notes et échanges pour faire ressortir les actions les plus utiles.
Mémoire commerciale active
Actions rapides
Data Scientist
Insights de performance
Répartition du portefeuille
Analyse des causes
Qualité des données
Ajoutez davantage d'affaires et de dates pour que MEMO puisse proposer une expérience mesurable.
Relances
Niveau d’automatisation
Manuel
MEMO prépare. Vous décidez quand envoyer.
Avec validation
MEMO prépare une relance à l’échéance et demande votre accord.
Automatique
Les séquences autorisées partent seules et s’arrêtent dès qu’un client répond.
À relancer maintenant
Message préparé
Messages
Connexions
Après le rendez-vous
Compte-rendu
Extraction MEMO
Préparer un devis ou un contrat
1. Type de document
2. Votre entreprise
3. Client
4. Informations du document
5. Prestations
6. Conditions / observations
€ Pilotage
Argent à sécuriser
Suivi des affaires
Mon compte
Si MEMO rencontre un problème, il est enregistré ici, sur cet appareil. Aucune donnée de vos clients n’y figure : les emails, numéros et montants sont masqués avant enregistrement. Envoyez-nous l’export si quelque chose ne marche pas.
Utilisateur MEMO
—Informations personnelles
Entreprise
Préférences commerciales
Connexions
Ces états seront reliés aux vraies intégrations Gmail/Outlook dans la version serveur.
Gmail Non connecté
Outlook Non connecté
MEMO ne doit jamais stocker votre mot de passe Gmail ou Outlook. Les futures connexions utiliseront OAuth : Google/Microsoft authentifient directement l'utilisateur et MEMO ne reçoit que des autorisations limitées.
Historique
Guide d’emploi
1. Bien démarrer
Commence par l’écran Aujourd’hui. Il doit rester court : MEMO réduit le bruit et fait remonter quelques décisions.
2. Ajouter un client et une affaire
Crée d’abord la fiche dans Clients (ou directement depuis “+ Nouvelle affaire” avec “+ Nouveau client…”). Renseigne ensuite projet, montant, étape et surtout la date de prochaine action : c’est elle qui alimente les priorités du jour. Fais avancer l’affaire dans l’onglet « Suivi des affaires » par glisser-déposer.
3. Mémoire client
Ouvre un client pour retrouver le projet, le montant, ce que tu sais déjà, la prochaine action et pourquoi le dossier mérite une relance.
4. Relances
MEMO prépare une relance différente selon le contexte : client dormant, objection prix, décision à deux ou question technique. Tu gardes la main avant envoi.
5. Messages
Connecte Gmail ou Outlook en mode démo, puis ouvre une conversation. Les échanges sont rattachés à la mémoire du client. Dans la vraie version, la connexion passera par OAuth et les API officielles.
6. Après le rendez-vous
Écris une note libre. MEMO tente d’en extraire client, montant, marques, objection et prochaine action.
7. Devis & contrats
Choisis une affaire, complète les informations client et entreprise, ajoute les lignes de prestation puis imprime ou enregistre le document en PDF depuis ton navigateur.
8. € Pilotage
Cette vue ne remplace pas la comptabilité. Elle montre les devis ouverts, prioritaires, dormants et signés, puis les affaires à traiter pour sécuriser du chiffre d’affaires.
9. Import Excel / CSV
Importe un fichier .xlsx ou .csv (UTF-8 ou Windows/Excel). Colonne obligatoire : client (ou nom + prénom), plus au moins projet, montant ou étape. Colonnes reconnues : entreprise, email, téléphone, adresse, projet, montant, étape (ou statut), priorité, prochaine action, date prochaine action, date décision, date devis, date signature, fin chantier, note.
MEMO affiche d’abord un aperçu (créations, mises à jour, lignes ignorées et pourquoi). Un client déjà connu (même email, même téléphone ou même nom + entreprise) est réutilisé ; une affaire déjà connue (même client + même projet) est mise à jour au lieu d’être dupliquée. Chaque import est tracé dans l’Historique et peut être annulé.
10. Routine
Matin : priorités. Pendant la journée : messages et relances. Après rendez-vous : compte-rendu. Fin de journée : vérifier l’argent à sécuriser.